功能
为简化日常而设计的门户。
总览
截止日、待交文档、进行中的请求与消息一览。
文档
会计、税务、薪酬、人事、审计、法务——按状态分类跟踪。
请求
创建请求、附加文件、跟踪状态与历史。
消息
与事务所围绕档案的结构化对话。
预约
按服务与可用时间在线预约。
安全与角色
客户/协作/合伙人权限——敏感数据不公开暴露。
角色与安全
为保密而设计的架构。
- 客户角色——仅限本人档案
- 协作角色——仅限分配档案
- 合伙人/管理员——全所管理
- 无敏感会计数据明文或公开访问
功能
截止日、待交文档、进行中的请求与消息一览。
会计、税务、薪酬、人事、审计、法务——按状态分类跟踪。
创建请求、附加文件、跟踪状态与历史。
与事务所围绕档案的结构化对话。
按服务与可用时间在线预约。
客户/协作/合伙人权限——敏感数据不公开暴露。
角色与安全